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Mergers + Acquisitions

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Mergers + Acquisitions

Unser maßgeschneidertes Beratungsangebot sowie die Einbeziehung von Spezialisten verschiedenster Disziplinen garantieren unseren Mandanten eine zielgerichtete und zügige Durchführung ihrer Transaktion. Aufgrund der Einzigartigkeit jedes Unternehmens stehen wir für eine individuell maßgeschneiderte Betreuung. Wir beraten und begleiten Unternehmen und die öffentliche Hand über alle Phasen einer Transaktion bis zum erfolgreichen Abschluss:

Von der Vorbereitung der Transaktion, über die Bewertung, die Erstellung geeigneter Verkaufsdokumentation (Fact Book, Informationsmemorandum), die Identifikation und Ansprache geeigneter Zielunternehmen bzw. Investoren, die Organisation der Due Diligence und Begleitung der Vertragsverhandlung bis zum Abschluss der Transaktion.

Die Einbindung in das weltweite BDO Netzwerk bietet unseren Mandanten den Vorteil einer internationalen Zusammenarbeit bei Cross-Border-Deals, sowohl innerhalb Europas als auch in Übersee. Das M&A Netzwerk von BDO international berät im Durchschnitt bei mehr als 500 Transaktionen pro Jahr und gehört im Segment der mittelständisch geprägten Transaktion (Transaktionsvolumen < USD 500 Mio.) weltweit zu den Top 5 der M&A Berater mit dem größten Deal-Flow (Quelle: Thomson Reuters).

Beratung bei Unternehmensverkäufen („M&A sell side“)

Wir beraten insbesondere mittelständische Unternehmen und Unternehmer sowie Konzerne vollumfänglich (lead advisory) bei der Veräußerung von Unternehmen und Unternehmensteilen im Zusammenhang mit:

  • Nachfolgeregelungen
  • Ausstieg von einzelnen oder allen Gesellschaftern („cash outs“)
  • Aufnahme von strategischen Investoren und Finanzinvestoren
  • Konzernabspaltungen („carve outs“)
  • Portfolio-Optimierungen/-Bereinigungen
  • Bilanzoptimierunge


Beratung bei Unternehmenskäufen („M&A buy side“)

Wir beraten insbesondere mittelständische Unternehmen und Unternehmer sowie Konzerne in folgenden Themenfeldern:

Erwerb von Unternehmen und Unternehmensteilen bei:

  • strategische Expansion deutscher Unternehmen durch Unternehmenserwerbe im Inland
  • Internationaler/weltweiter Expansion deutscher Unternehmen durch Unternehmenserwerbe im Ausland  (unter Einbindung der M&A Experten des weltweiten BDO Netzwerkes)
  • Expansion ausländischer Unternehmen durch Unternehmenserwerbe in Deutschland
  • Unterstützung bei Management-Buy-Outs (MBO)/Management-Buy-Ins (MBI)
  • Unterstützung bei Nachfolgesituationen



M&A-Beratung in Sondersituationen („Distressed M&A“)

Wir beraten mittelständische Unternehmen und Unternehmer sowie (vorl.) Insolvenzverwalter bei der Veräußerung von Unternehmen und Unternehmensteilen in folgenden Transaktionsformen:

  • Notverkauf („Fire-Sale“)
  • Übertragende Sanierung
  • Insolvenzplanverfahren


Beratung bei Privatisierungen/Rekommunalisierungen

Beratung bei Privatisierungen:

Wir beraten öffentliche Auftraggeber bei der Initiierung und Steuerung des (Teil-) Privatisierungsverfahrens, z. B. im Rahmen eines strukturierten Bieterverfahrens oder eines formellen Ausschreibungsverfahrens.

Unsere Beratungsleistungen umfassen (Teil-) Privatisierungsvorhaben in den Branchen:

  • Krankenhäuser, Pflegeheime
  • Stadtwerke
  • Öffentlicher Nahverkehr
  • Soziale Einrichtungen



Darüber hinaus begleiten und beraten wir bei folgenden Themen:

  • Durchführung von Konzeptwettbewerben und Markterkundungen
  • Beratung bei kommunalen Zusammenschlüssen und Fusionen
  • Unterstützung bei der Optimierung kommunaler Beteiligungsportfolios



Beratung bei Rekommunalisierungen:

Beratung der Kommunen bei der Rekommunalisierung privater Unternehmen/Dienstleistungen/Infrastruktur:

  • Neuvergabe energiewirtschaftlicher Konzessionsverträge, Netze, Vertrieb, dezentrale Erzeugung
  • Transport, ÖPNV, Krankenhäuser etc.
  • Erstellung von Potenzialanalysen



Im Zusammenhang mit der Steuerung des kompletten Privatisierungsverfahrens erfolgt die koordinierende Abstimmung der Kommunikation durch erfahrene Berater der BDO mit den in den Prozess eingebundenen Interessengruppen und Gremien:

  • Lenkungsausschuss
  • Aufsichtsrat
  • Verwaltung
  • Geschäftsführung/Verwaltungsleitung
  • Mitarbeiter
  • Land-, Stadt- oder Kreistag
  • Öffentlichkeit


IPO-Beratung

Wir sind mit der BDO offizieller Listing Partner der Deutsche Börse AG und verfügen über umfangreiche Erfahrungen bei Börsengängen (IPO) von Unternehmen. Wir verstehen uns als Berater im Sinne eines Sparrings-Partners des Vorstandes und zugleich als tatkräftige Unterstützung des unternehmensinternen IPO-Projektteams.

Im Themenfeld des IPO-Advisory beraten und unterstützen wir Vorstände und Aktionäre in den folgenden Bereichen:

  • IPO-Projektmanagement
  • Pre-IPO-Finanzierung
  • Feststellung der Börsenreife
  • Entwicklung einer Equity Story
  • Erstellung Banken-Factbook, Bankengespräche, Auswahlentscheidung der passenden konsortialführenden Investmentbank (Banken Beauty Contest)
  • Unterstützung beim Aufbau der IR-Abteilung (Investor Relations)
  • Analystenmeetings, Roadshows



Besondere M&A-Branchenkompetenzen in den Sektoren:

Gesundheitswesen und Energie

Wir beraten grundsätzlich Unternehmen, Unternehmer und Konzerne in allen Branchen bei mittelständisch geprägten Transaktionen. Darüber hinaus verfügen wir in ausgewählten Branchen über besondere Branchen- und Transaktionserfahrungen, die wir nachfolgend gern hervorheben möchten:

Gesundheitswesen

Wir verfügen über umfangreiche Transaktionserfahrungen im Gesundheitswesen. Wir beraten Gesellschafter, (private, öffentliche oder konfessionelle) Träger und Geschäftsführungen/Vorstände von

  • Fach-)Krankenhäusern,
  • Rehabilitationseinrichtungen
  • Pflege-Einrichtungen
  • Laboren

bei der Durchführung von M&A-Transaktionen.

In enger Zusammenarbeit mit unseren Experten des Fachbereichs Gesundheitswirtschaft  beraten wir bei Unternehmens-Verkäufen und Käufen, Privatisierungen, Konzeptwettbewerben sowie bei Fusionen und Zusammenschlüssen.

Energie

Ausgewiesene Branchenexperten beraten Unternehmen in den Bereichen Energieversorgung und Erneuerbare Energien bei allen Arten von M&A-Transaktionen.

Ihre Ansprechpartner

Frank Reiners

Frank Reiners

Geschäftsführender Gesellschafter, Partner der BDO

WP, StB

Tel.: +49 441 98050-266
frank.reiners@bdo-arbicon.de

Frank Scholl

Frank Scholl

Partner der BDO Corporate Finance

CFA

Tel.: +49 40 30293-533
frank.scholl@bdo.de

So finden Sie uns

BDO ARBICON GmbH & Co. KG
Moslestraße 3
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